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投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落(2)
2017-08-03 11:18 来源: 网络整理

本季度持续回落的VC市场,但也有部分投资规模相对较大的融资案例,互联网、IT和电信及增值行业依旧备受追捧。2016年9月30日,北京摩拜科技有限公司获超1亿美元融资,由高瓴资本、华平投资集团领投,多家机构跟投,包括红杉资本、启明创投和摩拜单车早期投资方。2016年8月22日,北京普缇客科技有限公司(达令礼物店)获得3亿元融资,本轮投资由一支人民币基金领投,红杉中国、IDG资本、今日资本跟投。2016年8月15日,广州斗鱼网络科技有限公司获得15亿元融资,投资方为红杉资本中国、腾讯控股有限公司(00700.HK)、南山资本和凤凰资本。2016年7月24日,深圳市优必选科技有限公司获得1亿美元融资,鼎晖资本领投,中信证券、金石创投等跟投。

投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落

图3 2015Q3-2016Q3中国私募股权投资市场投资规模

投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落

图4 2015Q3-2016Q3中国私募股权投资市场平均单笔投资规模

投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落

图5 2015Q3-2016Q3中国创业投资市场投资规模

投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落

图6 2015Q3-2016Q3中国创业投资市场平均单笔投资规模

北京、上海和广东依旧是投资者的首选之地 A轮投资依然位居榜首

从投资地域的维度来看,2016年3季度PE市场的投资分布Top10的城市中,其中广东、江苏、北京和上海依旧是投资者的首选之地,投资案例数分别是广东41起、江苏38起、北京37起和上海25起,本季度PE市场发生在广东地区的案例金额规模也是最大的38.11亿美元。

本季度VC市场投资分布的Top10城市中,也是主要集中投资在这4个城市中—北京、上海、广东和浙江,北京263起、上海122起、广东119起和浙江58起。其中,依旧是北京地区的投资金额规模最大。其中,2016年9月19日,乐视控股(北京)有限公司旗下的乐视超级汽车获10.8亿美元融资,投资方包括国家电网旗下国网英大国际控股集团有限公司、深创投、联想控股、中国民生信托有限公司、新华联以及宏兆基金等。2016年8月2日,北京完美创意科技有限公司旗下的更美app获得3.45亿元,投资方为潮宏基集团、苏宁环球股份有限公司(000718.SZ)、腾讯、中信建投、上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SH)和君联资本。

投中统计:三季度基金募资市场依旧表现平平 PE/VC市场持续回落

表5 2016Q3中国私募股权市场不同地域的投资案例的数量及融资金额

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表6 2016Q3中国创投市场不同地域的投资案例的数量及融资金额

从投资轮次上来看,2016年3季度PE/VC市场,创投市场无论是从投资案例数目还是金额规模来看,都是A轮类型的投资位居榜首,占据主流。

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表7 2016Q3中国私募市场不同轮次的投资规模

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表8 2016Q3中国创投市场不同轮次的投资规模

早期和发展期企业融资占主流 人民币投资占主导

根据CVSource投资数据终端显示,2016年3季度国内PE/VC市场,其中披露的PE市场的投资案例251起,投资金额为116.20亿美元,其中获利期的企业投资案例82起,投资金额为76.90亿美元,占整个PE市场投资金额规模的66.18%;本季度VC市场披露的投资案例共计668起,投资金额规模为90.10亿美元,其中发展期的企业投资案例为278起,投资金额规模为65.63亿美元,占整个VC市场投资规模的72.84%;本季度早期阶段企业投资案例数目位居VC市场的数量榜首,披露的早期企业投资的案例共计364起,占整个VC市场投资数目的54.49%。从创投市场的投资案例数目来看,早期阶段的投资很是受到投资者的追捧和青睐,投资案例数目已经超越发展期的融资案例数目了。

本季度从投资币种来看,无论是PE市场还是VC市场,从投资案例数目和金额规模来看,都是人民币投资占主流。但创投市场的美元投资也不容小觑,虽然仅有64起融资案例,投资金额规模却直逼占据主导的人民币币种的投资规模。

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表9 2016Q3中国私募市场不同发展阶段企业投资规模

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表10 2016Q3中国创投市场不同发展阶段企业投资规

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表11 2016Q3中国私募股权市场不同币种的投资规模

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表12 2016Q3中国创投市场不同币种的投资规模

互联网和IT行业投资依旧主导VC市场

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